中信证券股份有限公司

           关于中水集团远洋股份有限公司

        关于 2023 年度日常关联交易的核查意见

(资料图)

  中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为中水集团

远洋股份有限公司（以下简称“中水渔业”、“公司”）非公开发行股票（以下简称

“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券

交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板

上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法

规和规范性文件的规定，就中水渔业2023年度日常关联交易预计的情况进行了核

查，具体如下：

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

国农业发展集团有限公司、淄柴动力有限公司及其子公司、中国水产有限公司及

其子公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司及其子公司、中国华农资产经营有限

公司及其子公司、中国牧工商集团有限公司及其子公司、中农发置业有限公司及

其子公司、中国农垦集团有限公司及其子公司、中国乡镇企业有限公司发生日常

关联交易，涉及向关联人采购商品、接受劳务、销售商品等，预计 2023 年度日

常关联交易采购类、劳务类、销售类合计金额不超过 9,636.60 万元，2022 年度

上述日常关联交易合计金额为 8,114.78 万元。

《关于 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事宗文峰先生、董恩和先生、

周紫雨先生回避了表决，本项议案 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。公

司独立董事对该关联交易事项出具了事前认可意见及同意的独立意见。

上市规则》规定的股东大会审批标准，须召开股东大会审议批准，关联股东中国

      农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有

      限公司将回避表决。

      产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

        （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                         单位：万元

                                              合同签订       截至披露

关联交                            关联交易内   关联交易                        上年发生

              关联人                             金额或预       日已发生

易类别                              容     定价原则                         金额

                                               计金额        金额

       中国水产舟山海洋渔业有限公

                               采购原料    市场定价   2,000.00      7.74   2,135.68

             司

          中国水产有限公司             采购原料    市场定价    100.00       0.97      0.00

       北京中水海龙贸易有限责任公

                               采购原料    市场定价    300.00      30.27     84.44

             司

         中国乡镇企业有限公司            采购原料    市场定价      5.00       0.18      0.99

        中国牧工商集团有限公司            采购原料    市场定价     10.00       0.22      1.29

       纽瑞滋（上海）食品有限公司           采购物资    市场定价      0.00       0.00      0.74

       山丹马场丹马油脂有限责任公

                               采购物资    市场定价      0.00       0.00      1.19

             司

       山丹马场丹马酒业销售有限责

                               采购物资    市场定价      0.00       0.00      6.01

            任公司

向关联   中牧（天津）国际贸易有限公司           采购原料    市场定价    100.00       6.76     12.83

人采购    中农发牡丹江军马场农业物资

                               采购原料    市场定价     10.00       0.72      1.32

原材料       有限责任公司

       山丹军马场食品有限责任公司           采购原料    市场定价     10.00       0.94      2.65

       宁夏中牧亿林畜产股份有限公

                               采购原料    市场定价     30.00       0.24      5.87

             司

       北京中蜜科技发展有限公司            采购原料    市场定价     10.00       0.43      6.24

       JARJOOR ESTABLISHMENT

                               采购原料    市场定价   1,000.00      0.00    477.30

                LLC

       中渔环球海洋食品有限责任公

                               采购原料    市场定价   2,000.00      0.00    739.85

             司

       中国水产舟山海洋渔业有限公

                               物资采购    市场定价      2.00       0.00      1.64

             司

         烟台北方造船有限公司            物资采购    市场定价      7.00       0.00      0.00

          淄柴机器有限公司             物资采购    市场定价     30.00       0.00     15.63

      山西潞玉种业股份有限公司     物资采购      市场定价        0.00    0.00      0.64

      中国水产舟山海洋渔业制品有

                       采购鱼货      市场定价        0.00    0.00      7.00

           限公司

      中国农垦集团有限公司农产品

                       采购物资      市场定价        0.00    0.00      9.07

          营销中心

           小计                            5,614.00   64.10   3,510.38

        万诚船务有限公司       采购燃油      市场定价   1,671.65     0.00    800.85

向关联

        万诚船务有限公司       海运费       市场定价      0.00      0.00     18.76

人采购

      中国水产舟山海洋渔业有限公

燃料和                    采购燃油      市场定价     368.50     0.00      0.00

            司

 动力

           小计                            2,040.15    0.00    819.61

      中国农业发展集团有限公司      销售       市场定价      50.00     4.74     24.72

       山东巨明机械有限公司       销售       市场定价      20.00     1.20      0.00

      华农财产保险股份有限公司      销售       市场定价      10.00     0.51      2.25

      中国水产舟山海洋渔业有限公

                        销售       市场定价    1,000.00    0.85    696.97

            司

      中水嘉源物业管理有限责任公

                        销售       市场定价      60.00     4.12     77.12

            司

      东方马都（天津）有限公司      销售       市场定价        2.00    0.29      0.00

      中国农垦集团有限公司农产品

                        销售       市场定价      15.00     1.42      0.00

          营销中心

       中农发河南农化有限公司      销售       市场定价      10.00     3.22      5.13

      中农发种业集团股份有限公司    销售鱼货      市场定价        0.00    0.00      3.58

向关联   中农发牡丹江军马场有限公司    销售鱼货      市场定价        0.00    0.00      0.56

人销售

       中牧实业股份有限公司      销售鱼货      市场定价        0.00    0.00      1.41

产品商

 品    舟山明珠水产品交易市场有限

                       销售鱼货      市场定价        0.00    0.00     14.31

           公司

        淄柴动力有限公司       销售鱼货      市场定价        0.00    0.00      0.90

        中国水产有限公司       销售鱼货      市场定价        0.00    0.00      0.73

       中国牧工商集团有限公司     销售鱼货      市场定价        0.00    0.00      9.60

      中垦优选（北京）电子商务有限

                       销售鱼货      市场定价        0.00    0.00      1.57

            公司

      北京中水海龙贸易有限责任公

                       鱼货销售      市场定价        0.00    0.00      7.25

            司

      中牧农业连锁发展有限公司     鱼货销售      市场定价        0.00    0.00      0.47

      宁波舟渔明珠贸易有限公司     鱼货销售      市场定价        0.00    0.00     35.41

       广州国渔商贸有限公司      鱼货销售      市场定价        0.00    0.00     49.55

           小计                            1,167.00   16.35    931.53

       中国水产湛江海洋渔业有限责      劳务管理费

                                          市场定价            25.00            0.00     20.18

            任公司             用

       中国水产舟山海洋渔业有限公      劳务管理费

                                          市场定价             5.00            0.00     28.10

             司              用

       中国水产舟山海洋渔业有限公

                            冷藏费           市场定价            20.00            0.00      0.00

             司

       中国水产舟山海洋渔业有限公

                            码头费           市场定价             0.00            0.00      5.10

接受关          司

联人提    中国水产舟山海洋渔业有限公

                            检修费           市场定价             0.00            0.00      1.95

供的劳          司

 务     中国水产舟山海洋渔业有限公

                           海员证费           市场定价             0.00            0.00      1.40

             司

       中国水产舟山海洋渔业有限公

                            修船款           市场定价           390.14            0.00   1,714.04

         司船舶修理分公司

        烟台北方造船有限公司          修船款           市场定价           375.31            0.00   1,076.55

       舟山明珠水产品交易市场有限      饵料冷藏、

                                          市场定价             0.00            0.00      5.94

            公司             装卸费

             小计                                          815.45            0.00   2,853.26

             合计                                     9,636.60              80.44   8,114.78

        （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                      单位：万元

                                                           实际发生

关联                关联                           实际发生额

                       实际发生                                额与预计

交易     关联人        交易              预计金额         占同类业务                      披露日期及索引

                        金额                                 金额差异

类别                内容                           比例（％）

                                                           （%）

     中渔环球海洋食品    采购鱼                                                      2022 年 7 月 16 日

      有限责任公司      货                                                         公告 2022-056

     中牧（天津）国际贸   采购原

       易有限公司      料

     中国乡镇企业有限    采购物

向关      公司        资

     中国水产舟山海洋    采购物                                                      2022 年 6 月 18 日

联人                        1.64          0.00      0.00                -

      渔业有限公司      资                                                         公告 2022-042

采购

原材   中国水产舟山海洋    采购鱼

 料    渔业有限公司      货

                                                                            公告 2022-013

     中国水产舟山海洋    采购鱼

     渔业制品有限公司     货

     北京中水海龙贸易    采购鱼

      有限责任公司      货

     北京中蜜科技发展    采购物      6.24          0.00      0.01                -

         有限公司             资

     宁夏中牧亿林畜产             采购物

      股份有限公司               资

     纽瑞滋（上海）食品            采购物

       有限公司                资

     山丹军马场食品有             采购物

      限责任公司                资

     山丹马场丹马油脂             采购物

      有限责任公司               资

     山丹马场丹马酒业             采购物

     销售有限责任公司              资

     山西潞玉种业股份             采购物

       有限公司                资

     中农发牡丹江军马

                          采购物

     场农业物资有限责                      1.32          0.00    0.00          -

                           资

       任公司

     中国牧工商集团有             采购物

       限公司                 资

     中国农垦集团有限

                          采购物

     公司农产品营销中                      9.07          0.00    0.02          -

                           资

        心

                          采购物

     淄柴机器有限公司                     15.63        107.00    0.03     -85.39

                           资

     烟台北方造船有限             采购物

        公司                 资

     烟台海洋渔业有限             采购物

        公司                 资

            jarjoor

                          采购原

     establishments LLC          477.30        700.00    1.01     -31.81

                           料

          （阿曼）

           小计                   3,510.38   3,720.00      7.41      -5.63

向关                        购买燃

     万诚船务有限公司                    800.85    2,556.80      1.69   -68.68%

联人                         油

采购   万诚船务有限公司             海运费     18.76          0.00    0.04          -

燃料   中国水产舟山海洋             购买燃

和动    渔业有限公司               油

 力         小计                    819.61    3,201.80     1.72%   74.40%

向关   中国农业发展集团             销售鱼

联人     有限公司                货

销售   中农发种业集团股             销售鱼

 产    份有限公司                货

品、   中农发牡丹江军马             销售鱼      0.00          1.00    0.00   -100.00

商品   场农业物资有限责    货

       任公司

     中国华农资产经营    鱼货销

       有限公司       售

     中农发牡丹江军马    销售鱼

      场有限公司       货

     中水嘉源物业管理    销售鱼

      有限责任公司      货

     中牧实业股份有限    销售鱼

        公司        货

     舟山明珠水产品交    销售鱼

     易市场有限公司      货

                 销售鱼

     淄柴动力有限公司             0.90          1.00   0.00    -10.00

                  货

                 销售鱼

     中国水产有限公司             0.73          0.00   0.00         -

                  货

     中国牧工商集团有    销售鱼

       限公司        货

     山东巨明机械有限    销售鱼

        公司        货

     中垦优选（北京）电   销售鱼

      子商务有限公司     货

     北京中水海龙贸易    鱼货销

      有限责任公司      售

     中牧农业连锁发展    鱼货销

       有限公司       售

     中农发河南农化有    销售鱼

       限公司        货

     中国水产舟山海洋    鱼货销                                            2022 年 10 月 29 日

      渔业有限公司      售                                               公告 2022-087

     宁波舟渔明珠贸易    鱼货销

       有限公司       售

     广州国渔商贸有限    鱼货销

        公司        售

     华农财产保险股份    销售鱼

       有限公司       货

        小计              931.53        208.00   1.88   347.85

     烟台北方造船有限

接受               修理费   1,076.55   1,100.00     2.27     -2.13

        公司

关联

     中国水产湛江海洋

人提               劳务费     20.18         24.00   0.04    -15.92

     渔业有限责任公司

供的

     中国水产舟山海洋                                                   2022 年 6 月 18 日

劳务               劳务费     28.10          9.89   0.06   184.13

      渔业有限公司                                                          公告

   中国水产舟山海洋

              码头费          5.10        5.00    0.01      2.00

    渔业有限公司                                                          2022-042

   中国水产舟山海洋                                                     2022 年 2 月 10 日

              检修费          1.95         0.00   0.00         -

    渔业有限公司                                                       公告 2022-013

   中国水产舟山海洋

              冷藏费          0.00         8.00   0.00   -100.00

    渔业有限公司

   中国水产舟山海洋   海员证

    渔业有限公司     费

              饵料冷

   舟山明珠水产品交

              藏、装          5.94         0.00   0.01         -

   易市场有限公司

               卸费

   中国水产舟山海洋

   渔业有限公司船舶   修理费       1,714.04   1,342.00    3.62    27.72

    修理分公司

      小计                2,853.26   2,488.89    6.02    14.64

      合计                8,114.78   9,618.69    8.37    -15.64

公司董事会对日常关联交易实际发

                    不适用

生情况与预计存在较大差异的说明

公司独立董事对日常关联交易实际

发生情况与预计存在较大差异的说     不适用

明

      二、关联方介绍和关联关系

      （一）关联方介绍

      法定代表人：曹江林

      注册资本：419,149万元

      主营业务：海洋捕捞、养殖、加工方面的国际渔业合作；渔船、渔机及渔需

   物资的销售等

      住所：北京市西城区民丰胡同31号

      总资产：4,561,295万元

      净资产：1,997,604万元

      主营业务收入：5,223,097万元

净利润：86,744万元

法定代表人： 张三捷

注册资本： 24,690万元

主营业务：柴油机及配件制造销售等

住所：山东省淄博市高新区裕民路118号

总资产：147,541万元

净资产：62,524万元

主营业务收入：86,239万元

净利润：609万元

法定代表人：宗文峰

注册资本：100,699万元

主营业务：远洋捕捞

住所：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区

总资产: 544,019万元

净资产：383,563万元

主营业务收入：343,794万元

净利润：2,110万元

法定代表人：董恩和

注册资本：52,121万元

主营业务：远洋捕捞

住所：浙江省舟山市普陀区沈家门街道兴海路1号（普陀区平阳浦）

总资产：268,816万元

净资产：68,420万元

主营业务收入：193,844万元

净利润：-8,778万元

法定代表人：周紫雨

注册资本：70,000万元

主营业务：投资与资产管理

住所：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦5层

总资产：196,272万元

净资产：139,609万元

主营业务收入：1,711万元

净利润：-6,370万元

法定代表人：王建成

注册资本：116,205万元

主营业务：兽药经营及畜牧产品业的投资与管理等

住所：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区

总资产：1,878,496万元

净资产：796,741万元

主营业务收入：2,470,237万元

净利润：77,854万元

法定代表人：胡世保

注册资本：20,000万元

主营业务：销售自行开发的商品房以及自有产业的物业管理等

住所：北京市西城区民丰胡同31号中水大厦

总资产：22,071万元

净资产：-5,907万元

主营业务收入：3,030万元

净利润：-2,638万元

法定代表人：张磊

注册资本：30,000万元

主营业务：预包装食品销售、粮食收购、投资管理等

住所：北京市西城区西单北大街砖塔胡同56号

总资产：548,189万元

净资产：272,552万元

主营业务收入：989,779万元

净利润：21,101万元

法定代表人：孙建文

  注册资本：36,351万元

  主营业务：金属及金属矿批发；食用农产品批发;食用农产品零售;水产品批

发;水产品零售等

  住所：北京市朝阳区农展南路5号京朝大厦八层

  总资产：159,536万元

  净资产：70,936万元

  主营业务收入：329,192万元

  净利润：3,782万元

  以上交易对手方均不是失信被执行人，财务数据均为2022年12月31日数据

（未经审计）。

  （二）与上市公司的关联关系

是公司的控股股东，故本公司与该公司的交易构成关联交易，构成符合深圳证券

交易所股票上市规则10.1.3条第一项之规定。

司的二级子公司,淄柴动力有限公司是本公司控股股东中国农业发展集团有限公

司的全资子公司，故本公司与上述公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易

所股票上市规则 10.1.3条第二项之规定。

洋渔业有限公司、烟台北方造船有限公司、北京中水海龙贸易有限责任公司、

JARJOOR ESTABLISHMENT LLC为中国水产有限公司的子公司或二级子公司，

中国水产有限公司是本公司控股股东中国农业发展集团有限公司的全资子公司，

故本公司与上述公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则

场有限公司为中国水产舟山海洋渔业有限公司的子公司或二级子公司，中国水产

舟山海洋渔业有限公司是本公司控股股东中国农业发展有限公司的全资子公司，

故本公司与上述公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则

公司的子公司，中国华农资产经营有限公司是本公司控股股东中国农业发展集团

有限公司的全资子公司，故本公司与上述公司的交易构成关联交易，符合深圳证

券交易所股票上市规则 10.1.3条第二项之规定。

京中蜜科技发展有限公司、宁夏中牧亿林畜产股份有限公司、东方马都（天津）

有限公司为中国牧工商集团有限公司的子公司或控股公司，中国牧工商集团有限

公司是本公司控股股东中国农业发展集团有限公司的全资子公司，故本公司与上

述公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3条第二项

之规定。

司，中农发置业有限公司是本公司控股股东中国农业发展集团有限公司的全资子

公司，故本公司与上述公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市

规则 10.1.3条第二项之规定。

司为中国农垦集团有限公司的控股公司，中国农垦集团有限公司是本公司控股股

东中国农业发展集团有限公司的全资子公司，故本公司与上述公司的交易构成关

联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则 10.1.3条第二项之规定。

全资子公司，故本公司与该公司的交易构成关联交易，符合深圳证券交易所股票

上市规则 10.1.3条第二项之规定。

  （三）履约能力分析

  上述交易对手方经营情况正常，履约能力或支付能力良好。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容及定价原则

买方给予卖方书面通知为准，分次提供。

易对手签订合同。

当时的国际市场柴油价格浮动确定每次运输的单价。

次交易价格。

  （二）关联交易协议签署情况

  在董事会审议通过后，公司将根据实际生产需要与各关联方分批次签署协

议。交易协议内容主要有：交易原则、鱼货数量、卸货地点、定价原则、结算方

式、权利义务等。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。

  上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而

对关联人形成依赖。

  五、独立董事意见

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易主板上市公司规范

运作指引》等，我们在公司第八届第十八次董事会前收到《关于2023年度日常关

联交易的议案》相关材料，审阅后认为：公司的关联交易是按照“公平自愿，互

惠互利”的原则进行的，同意将该议案提交董事会审议。

  我们对公司2022年度已发生的日常关联交易情况和2023年预计发生的日常

关联交易情况进行了审查，发表独立意见如下:

  公司日常关联交易均为公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥

有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，关联交易依据公平、

合理的定价政策，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司日常

经营业务的持续、稳定进行，表决程序合法、有效，同意公司关于2023年度日常

关联交易的议案。

  六、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司2023年度日常关联交易预计相关事宜已经公司

第八届董事会第18次会议、第八届监事会第14次会议审议通过，关联董事已回避

表决，并已经独立董事事前认可及发表同意的独立意见，履行了必要的审批的程

序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的规定。本保荐机构对上述事项无异议。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中水集团远洋股份有限公司关于

保荐代表人：

              葛伟杰             吴左君

                           中信证券股份有限公司

                              年   月   日

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